A Bagdad, le jeune Tofaïr est désigné pour parasiter la fête donnée par Haroun al Rachid en l'honneur de l'ambassadeur de l'Inde. Vêtu de somptueux vêtements, il est pris pour l'ambassadeur lui-même et il tient tellement bien son rôle qu'il doit repartir le lendemain à la tête de la caravane. Tofaïr va devoir inventer de multiples histoires pour sauver sa vie.