Max Jacob et le comédien Charles Goldblatt, dit C. Dorat, se rencontrent en 1927 et se lient d'amitié avant l'exil du poète en Bretagne de 1929 à 1944. Ces lettres et dessins inédits exposent un être angoissé par les soubresauts tragiques de son époque et révèlent un homme en perpétuelle recherche affective et spirituelle.