En pleine tournée, Anna Pavlolva, son violoniste Vladimir, Célestine et leur fidèle chien Darling arrivent au Grand Hôtel de Royan. L'établissement affichant complet, Célestine n'a d'autre choix que d'aller dormir dans une auberge familiale. La presse s'empare de l'information, la rumeur d'une discorde entre les deux danseuses grossit et pour la première fois les spectateurs boudent le spectacle.