Dans le sixième tome de la série Bone, l'affrontement entre celui à la capuche et les habitants de la vallée est commencé. Thorn et Phoney Bone se retrouvent au centre de cette zizanie. Vont-ils réussir à échapper au sacrifice prévu à la lune de sang? Thorn peut-elle faire confiance à Mamie Ben? Ce tome est sans doute le plus révélateur des aventures des cousins Bone.