Paulo a onze ans et, aujourd'hui, il a grandi tout d'un coup. D'abord, son grand-père est parti. Ensuite, son petit frère arrive. Ça peut même être une petite soeur. Parce que la vie est pleine de surprises.

En attendant, en jouant à cache-cache avec sa cousine, il voit une porte ouverte. La porte du bureau interdit de son grand-père ! Il entre... À l'intérieur, il y a un arbre à l'envers. Parce que la vie est pleine de mystères...