Lettre adressée à E. Schnellock dans laquelle H. Miller expose ses idées sur la peinture, sur la littérature et l'art en général. Il y traite de son expérience d'aquarelliste, de son apprentissage et de ses difficultés à s'exprimer sur la toile. Il se livre également à une observation minutieuse des oeuvres de peintres célèbres tels que Picasso, Braque ou Soutine.