Elora Danan a en sa possession les deux derniers oeufs du dragon, l'ultime espoir du monde. Pour les protéger, elle s'allie avec Thorn Drumheller, son ange gardien sorcier, et Khory Bannefin, une guerrière habitée par un enfant démon. Poursuivis par les assassins de la Rose Noire, serviteurs de l'Imposteur, ils lancent un sort désespéré pour unir leur destinée à celle des oeufs.