Après avoir découvert ses talents en sorcellerie, Seth Seppi, le garçon de cuisine de l'hôtel de la dernière chance, un endroit étrange dont les murs parlent et entendent, utilise ses pouvoirs pour faire la lumière sur le meurtre de Mina Mitencress. Avec son chat noir Belladone, il part sur les traces du phare du bout du monde, à la recherche d'un sinistre sorcier.