Sur la scène d'un club miteux, dans la petite ville côtière de Netanya en Israël, le comique Dovalé G. distille ses plaisanteries salaces, interpelle le public, s'en fait le complice pour le martyriser l'instant d'après. Dans le fond de la salle, un homme qu'il a convié à son one man show - ils se sont connus à l'école -, le juge Avishaï Lazar, écoute avec répugnance le délire verbal de l'humoriste.Mais peu à peu le discours part en vrille et se délite sous les yeux de