Ulysse et le cyclopePerdus en mer, Ulysse et ses compagnons accostent sur une île inconnue. En l'explorant, ils découvrent une grotte gigantesque. Hélas, elle est occupée par un cyclope, terrifiant géant à l'oeil unique. Le monstre les emprisonne afin de les dévorer! Pour l'affronter, Ulysse n'a que son courage... et sa ruse !