Le charpentier Blondie s'adresse à Morgado pour résoudre le mystère de son père, Timothy Keller, disparu à Tijuana en décembre 1951. À l'époque, Tim, étudiant américain réfugié à Mexico, fréquentait un milieu d'expatriés où venaient d'arriver William S. Burroughs et sa femme. La piste conduit Morgado à Tijuana, où il commence à creuser le passé et révèle une vieille histoire de trafic d'héroïne. Bientôt les choses se compliquent quant à savoir qui a trahi qui.