Le gouvernement britannique envoie un émissaire recruter Laurence et Téméraire afin de négocier avec les Tswana. Ils embarquent pour le Brésil, où ils vont être confrontés à une succession de terribles catastrophes. Les dragons et leurs amis sont contraints à un atterrissage inopiné sur le territoire hostile de l'empire inca, où les attendent de nouveaux dangers.