Goray vers 1665, petite ville perdue dans la province de Lublin, en Pologne. La communauté juive se remet tout juste des massacres perpétrés par les cosaques de Chmielnicki seize ans plus tôt, quand le bruit de l'arrivée du Messie, incarné par un certain Sabbataï Zevi, se propage comme une traînée de poudre.Un homme peu scrupuleux oriente alors les fidèles dans la lecture des textes sacrés, les incitant à abandonner leurs biens et à vivre dans le péché pour mieux se pré