Ne parvenant pas à vaincre Pételgeuse Romanée-Conti, Subaru remonte le temps pour l'affronter à nouveau. Pendant ce temps, Emilia tente en vain de convaincre les sujets du manoir de Roswaal qu'une étrange présence se terre aux alentours. La jeune fille rencontre alors la Lame démoniaque, qui lui apporte un nouvel espoir.