Les relations au sien du couple formé par Demelza et Ross s'enveniment suite aux spéculations hasardeuses de ce dernier. De plus il se rapproche d'Elisabeth, la veuve de son cousin Francis tandis que Demelza se sent attirée par un bel officier écossais. Ross décide de monter une expédition pour tenter de libérer un de ses vieux amis, le docteur Dwight Enys, prisonnier en France.