Même à Midnight, avec ses allures de ville fantôme et ses résidents plutôt secrets, Olivia Charity reste une énigme. Ce qu'on sait, c'est qu'elle habite avec le vampire Lemuel, qu'elle est très belle... et tout aussi dangereuse. Le jeune médium Manfred Bernardo en a la confirmation lorsqu'il l'aperçoit à Dallas juste avant qu'une de ses riches et fidèles clientes meure devant lui. Il se retrouve au premier rang des suspects, ce qui braque l'attention médiatique sur Midnight e