Sur Baltica, les elfes sont menacés par des chauves-souris mutantes qu'on appelle aussi vampires, parce qu'elles se nourrissent du sang des animaux et des hommes. Envoyés sur le vieux continent, Ancolie, une fillette de sept ans, et Xanaël, un ange de Sibéria, doivent trouver la cachette des fées, seules créatures à pouvoir venir en aide aux elfes. Laurian, le mari de Miranie, parcourt le continent à la recherche de son enfant disparu.