Tandis que Wellan et Hadrian poursuivent leurs recherches pour retrouver Jenifael dans le Désert d'Enkidiev, Napashni, éconduite par la Reine Swan d'Émeraude, tente de procurer un abri sûr à sa fille dans ce royaume étranger. Au palais, les accusations fusent quant à l'identité du ravisseur du fils nouveau-né du Prince Atlance, la résolution de ce mystère plongera cependant tout le château dans la plus profonde stupeur.