Le dangereux Warress doit subir son procès dans moins de deux jours à Rome : Leonardo est sommé de s’y rendre sans tarder pour présenter son témoignage et dénoncer les plans diaboliques de son ancien professeur. Leonardo part donc en direction de Rome, accompagné de ses fidèles amis, pour rencontrer le pape. Sceptique, le génie se demande pourtant pourquoi Sa Sainteté ne semble pas considérer Warress comme un homme dangereux...