Pour sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent Maniyadoc. Mais le royaume est bataillé par trois rois souhaitant imposer leur suprématie. L'un d'entre eux, Rufra, un vieil ami de Girton, est menacé de toute part. Girton a pour mission de démasquer le traître qui en veut à sa vie, mais la magie qui sommeille en lui devient incontrôlable.