Un soir, la jeune Anathilde voit le roi de la Lune se poser dans sa chambre. Le tyran à la tête gigantesque enlève la jeune fille et l'emporte dans son royaume. Là, elle découvre les Lunars chargés d'organiser le butin de leur souverain, des jouets dérobés aux enfants terriens. Malgré elle, Anathilde devient complice d'une machination visant à voler le train d'un enfant malade.