Répondant à une commande de l’Opéra Garnier, un auteur québécois s’installe à Paris, rue Saint-Denis, afin de créer le livret d’une œuvre lyrique pour enfants tirée d’un conte de Hans Christian Andersen. Il y côtoie un administrateur d'opéra aux penchants insoupçonnés, un jeune concierge maghrébin passionné de graffitis, et un chien dont on se demande s’il n’est pas le véritable guide du récit. S’inspirant librement de deux contes d’Andersen (« La Dryade » et « L’Ombre ») et