Depuis des millénaires, trois clans sylvains règnent sur la forêt d'Evanor. Araw, un jeune elfe peu sûr de lui issu du clan des Embruns, défie la tradition et brave l'autorité de son grand-père, chef du village. Araw et ses amis Sily, du clan des Terres Brunes, et Kaïne, du clan des Cimes, se préparent à l'épreuve du renouvellement et à affronter un dragon-zombie.