Théophile s'est bricolé une contrebasse avec un bâton, un bout de ficelle et une vieille bassine. Il s'installe au bord du lac, mais il a oublié que c'est précisément l'heure de la sieste des animaux. Trois d'entre eux viennent lui chercher noise, mais il les transforme en élément de batterie et entame un superbe blues.