1980, États-Unis.Llew Jones, jeune Gallois d'une vingtaine d'années, souhaite voir les États- Unis et écrire le roman de sa vie.Installé depuis peu dans la demeure de sa tante dans les montagnes Catskills, il passe cependant son temps à flâner, fumer de l'herbe et lire.Un beau matin, alors qu'il est plongé dans sa lecture au bord d'une rivière, un homme étrange l'aborde. Joe Bosco, vendeur de papillons aussi charismatique qu'exaspérant, lui propose de l'accompagner à travers