Tludia appartient à une école de chevaliers. Mais mangeant trop et cassant trop régulièrement les armes qui lui sont confiées, elle est radiée. Surprenant deux bandits chauves qui attaquent un vieil homme, elle cherche à lui venir en aide. Ce dernier, en réalité immortel, croit reconnaître en Tludia une jeune femme qu'il a connue jadis. Elle lui révèle qu'elle souffre d'une maladie incurable.