Le peintre Chester Schnauzer est invité à participer à un grand concours d’art moderne et il en profite pour rendre visite à son ami Woolly qui demeure sur une petite ferme, tout près du musée qui organise l’évènement. Mais il semble qu’il y a des espions sur la ferme qui sont prêts à tout pour découvrir les secrets d’artiste de Chester, ce qui pourrait l’empêcher de gagner le concours. Qui sont ces espions ? Chester et ses nouveaux amis tenteront de les démasquer...