Ils sont quatre, et font route vers Dubrava et Asharias, comme jadis on faisait « voile vers Sarance »... Péro Villani, jeune peintre de Séressa, a accepté de réaliser le portrait du Grand Calife. Il devra donc se rendre au coeur de l'empire ennemi et pénétrer dans les appartements de Gurçu le Ravageur. Il sait pourtant que personne n'y est admis et que le seul fait d'y ouvrir la bouche pourrait lui valoir la mort. Léonora Valéri a reçu elle aussi une proposition alléchante :