Quand la nuit tombe, les gens changent. Le père de David perd son sourire. Et madame Esther, la charmante boulangère, se transforme en sorcière. David a bien vu ses vêtements noirs et sa maison délabrée... Heureusement, le père de David connaît un secret pour que madame Esther reste une gentille boulangère, le jour comme le soir. Serait-il un peu sorcier, lui aussi?