Chang'an, capitale de la Chine, 1er siècle av. J.-C. Alors que la mort de l'Empereur est proche, sa concubine préférée, Yun, se réfugie chez son frère à Chengdu avec ses enfants, les jumeaux Li Mei et Li Cheng, afin d'être à l'abri de l'impératrice. Pour écarter la menace qui le poursuit, Li Cheng prend la route des caravanes en compagnie de Kubilai, un riche marchand de soie.