Texte intégral révisé suivi d'une biographie de Mikhaïl Boulgakov. Un professeur de médecine, spécialiste du rajeunissement, greffe l'hypophyse d'un homme qui vient de mourir sur un chien errant. L'expérience réussit; le chien Bouboul se métamorphose bientôt en un individu nommé Bouboulov qui apprend à parler et acquiert une identité citoyenne. Mais l'animal se transforme aussi en un être humain grossier et alcoolique qui, devenu révolutionnaire professionnel sans scrupules,