Un jeudi, alors que le lieutenant Dapper enquête sur la disparition de deux garçons, sa femme lui apprend que Théo, son propre fils, n'est pas rentré de l'école. Quelque temps auparavant, tous les animaux d'un cirque installé pour Noël ont été décimés à la hache. Pour retrouver les enfants disparus, le lieutenant suit la piste ouverte par une lettre anonyme.