Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu mais il est différent des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre son envol, il reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges poésies. Ses camarades se moquent de lui, pourtant, il espère trouver quelque part quelqu'un qui puisse l'aimer.