Clara reçoit pour Noël un joli casse-noisette, présent de son parrain Drosselmeyer. Durant la nuit, les jouets s'animent et une bataille s'engage avec le Roi des souris. Casse-Noisette se métamorphose en prince charmant et entraîne la jeune fille au royaume de la fée Dragée, qui organise une grande fête en leur honneur.