La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que le parrain Drosselmeier leur a fabriqué. Mais Marie est fascinée par son dernier cadeau : Casse-Noisette. Une version simplifiée de l'histoire, pour faire découvrir ce conte classique aux tout-petits.