Lorsque Billy apparaît mystérieusement à l'Orphelinat de la Vallée des Pluies, il croit qu'il pourra s'intégrer facilement à son nouvel environnement le temps de trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais l'Île d'Isilaac est un univers étrange, menaçant, où la mort guette à chaque détour. Et son arrivée pourrait compromettre la paix fragile qui existe entre les deux peuples qui y habitent. Pour sauver sa peau, l'adolescent devra accepter l'aide de Shade, Malvin, Bonko et Eva,