À la suite d'une encontre à Londres où son nouveau livre, s'inspirant de l'abomination nazie, est rejeté par ses éditeurs, Henry rentre chez lui et cesse d'écrire. Henry continue de répondre à ses lecteurs qui se passionnent pour son dernier roman paru. Or, voici qu'il reçoit un courrier où l'un d'eux lui demande son aide. C'est un taxidermiste, mais aussi un apprenti-écrivain dont l'histoire de Béatrice et Virgile, une ânesse et un singe, est saisissante.