Italie, XVe siècle. Bartolomeo, moinillon de 13 ans, a le pouvoir de léviter en dormant. Il est chargé de mettre un terme à la peste qui ravage son pays. Au cours de sa mission, il rencontre un ogre, un loup-garou, une jeune cascadeuse, un génie âgé de 10 ans et un enfant capable des pires bêtises.