Anny reprend le récit de sa rencontre avec Barbe-Rouge quand elle était encore Elisa Davis. La femme pirate, Baba, Triple-Patte et Eric arrivent à Lima, au Pérou, où la petite troupe essaye de trouver un moyen de regagner l'Europe sans se faire remarquer. Mais ils sont capturés par les Espagnols et se retrouvent enfermés dans la prison de Porto Bello.