Paris, 1939. Ravic, chirurgien allemand émigré en France pour fuir le régime nazi, opère dans la clandestinité pour le compte d’un médecin français qui ne maîtrise plus son métier. Hanté par les sévices qu’il a subis en Allemagne, il déambule dans la capitale, à la veille de l’Occupation, risquant chaque jour d’être expulsé. Lorsqu’il rencontre Jeanne, jeune chanteuse exilée comme lui, il reprend un temps goût au bonheur, mais les ombres du passé ne lâchent pas prises si faci