Un soir, Flamme, une renarde blessée par un braconnier, et Petit Roux, son renardeau, se réfugient parmi les racines d'un arbre. Mais cet arbre n'est pas comme les autres, c'est un arbre sorcier qui parle à Flamme et tente de la rassurer. La renarde effrayée ne l'entend pas et ne remarque pas les elfes tresser des cordages sur l'arbre pour la sauver.