Madagascar, 1894. La France lance une offensive pour conquérir l'île tandis que les peuples autochtones s'organisent pour résister. Le destin croisé de deux hommes, Félicien Le Guen, engagé breton qui croit participer au rayonnement des valeurs de la France, et Tavao, esclave d'une famille malgache, obligé de quitter sa femme enceinte pour combattre.