Hazel est sans doute la changeline la plus jolie et la plus curieuse du Somerset, mais elle a peur de tout. Son cousin Elm rêve d'aventures où il pourrait démontrer son courage, mais il est coincé dans un minuscule village d'Angleterre où rien ne se passe jamais. Cependant, un beau soir, un dragon vient frapper à leur porte... Et les voilà tous deux embarqués dans un voyage rocambolesque, à dos de dragon !