Moscou, 1937. Alors que l'inspecteur Korolev savoure la visite longtemps attendue de son fils Yuri, un éminent scientifique est abattu à proximité du Kremlin. Le soir où l'enquête est assignée à Korolev, Yuri disparaît et la mère de ce dernier n'est plus joignable. Malgré son inquiétude, Korolev poursuit ses investigations mais, où qu'il aille, il est devancé et les documents qu'il cherche raflés. Korolev comprend qu'il est au coeur d'un combat entre deux factions rivales de