Décoré pour sa dernière mission, l'inspecteur Korolev n'a pourtant pas l'esprit tranquille. Une nuit, on frappe à sa porte : le colonel Rodinov l'envoie enquêter sur le suicide d'une citoyenne modèle travaillant sur le tournage d'un film à Odessa. Dans une région ravagée par la guerre, membres du NKVD, trafiquants d'armes et cinéastes forment un cocktail explosif pour qui est chargé de mettre l'ombre en lumière.