Autrefois, le grand-père de Donovan mangeait de l'ours pour déjeuner. mais puisqu'il n'y en a pas dans le réfrigérateur, Donovan décide d'en attraper un lui-même! Dans cette aventure étonnante, le jeune Donovan aperçoit tour à tour une fourmi, un écureuil et un chien, mais comme il ne s'agit pas d'ours, il les repousse chaque fois. Quand il tombe sur un énorme ours qui gronde en sa direction, Donovan court se réfugier chez lui, mais la bête le suit jusque dans la cuisine! C'e