En 1895, une sordide affaire secoue le milieu de la nuit montmartroise : des jeunes filles de bonne famille disparaissent, sans témoins. Très vite, les soupçons se portent sur l'entourage de Toulouse-Lautrec, que les moeurs peuvent facilement impliquer dans un rapt. Des individus figurent sur les tableaux du peintre, où les silhouettes des jeunes filles semblent se dessiner en arrière-plan...