Titus l'éléphant se sent seul dans le zoo. Som ami Célestin le gardien va tout faire pour lui rendre le sourire. Il se déguise successivement en clown, magicien, pâtissier mais Titus reste triste. Célestin le gardien sait alors ce qu'il lui reste à faire pour rendre Titus l'éléphant heureux.