Sur une île en forme de papillon, Tiféfé, un petit garçon curieux, vit dans une case avec son père Jojo, un marin pêcheur. Comme ses camarades se moquent de lui parce que sa mère a disparu lorsqu'il était petit, il décide, pour gagner l'estime de tous, de partir à la recherche d'un fromager, un arbre qui posséderait d'étranges pouvoirs magiques.