Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges. Par conséquent, Thorgal doit choisir entre sauver son enfant ou libérer une ville entière de la tyrannie. L'album propose un cahier de croquis.